El uso del efectivo retrocede en la Argentina. En abril, y por primera vez en la historia, se efectuaron más pagos con transferencias electrónicas que con tarjetas de débito o crédito, lo que corrobora el avance del dinero digital. Según el último “Informe mensual de pagos minoristas” del Banco Central, en el 4° mes del año se hicieron 198,8 millones pagos a través de código QR, billeteras virtuales o por Internet; y 193 millones con débito, es decir, que pagaron al contado pero con plástico.
El avance exponencial del dinero electrónico está vinculado al salto del eCommerce. Hoy es habitual usar el celular o la PC para comprar electrodomésticos, productos básicos, pasajes aéreos, pagar impuestos y servicios, o recargar el celular o la tarjeta de transporte. En el último año creció un 87% el comercio digital y 74% las transferencias electrónicas. Y el término fintech se puso de moda.
“Los desafíos del dinero virtual” fue el eje de una nueva charla organizada por Clarín. Con la conducción de los editores de Economía Silvia Naishtat y Luis Ceriotto, participaron Emiliano Porciani, Chief Commercial Officer de Prisma Medios de Pago; Christian Balatti, Chief Product Officer de Personal Pay en Telecom Argentina; Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity; Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y Carlos Rivero, director de Ciberseguridad de KPMG.
El panel forma parte del ciclo “El mundo que viene”, que contempla diez encuentros a lo largo del año entre directivos de empresas, funcionarios, referentes sociales, emprendedores y expertos para analizar los retos del país. El ciclo cuenta con el apoyo principal de Telecom, OSDE y DESA, además del sponsoreo de Afarte y Pan American Energy, y del apoyo de Naranja X y Payway.
Porciani describió el panorama actual del circuito del dinero. Incluyendo el uso de billeteras, QR y plásticos, estimó que ese universo representa hoy el 30% de las transacciones y lo comparó con otros mercados. “En Brasil llega al 50%; en Estados Unidos y Europa están cerca del 60% y en Oceanía están más cerca del 70%”, señaló. El ejecutivo cree que “la penetración en la Argentina podría llegar al 45% en 3 a 5 años”.
En la industria interpretan que el potencial para crecer es alto para los medios digitales. En este contexto, subraya Balatti, “es que Telecom decide meterse en este negocio con Personal Pay para darle servicios de valor agregado a una cartera de 30 millones de clientes”. Esto a pesar de la proliferación de billeteras que existen. “Hoy la batalla es por el espacio en los celulares”, opinó.
El eCommerce explotó durante la pandemia. En la “nueva normalidad”, las ventas online continúan creciendo, pero a menor ritmo. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), este año las empresas en el Hot Sale (uno de los mayores eventos anuales) facturaron un 105% más que el año pasado. Las empresas fintech (tal como se conocen a las tecnológicas que ofrecen servicios financieros digitales) también se multiplican. En 2018 había 133; en la actualidad hay más de 300.
¿Cuáles son los escollos para el despegue definitivo? “Estamos en una etapa donde el consumidor decide dónde pone el click. Entonces la batalla es por el servicio, por la experiencia, por la fluidez y también por lograr cada vez una mejor educación financiera”, explica Mociulsky. “Todavía nos queda un 70% de mercado para ganarle al dinero físico. Creo que lo que tenemos que hacer es generar experiencia sin fricciones para el usuario final, no importa la edad que tenga, entendiendo esa audiencia”, completa Zaied.
Los medios de pago electrónicos se consolidan, así, tras el despegue experimentado en 2020 durante la pandemia y también por la instrumentación del sistema de “Transferencias 3.0”, que adecuó las regulaciones para operar con dinero en forma virtual. Por home banking y sobre todo a través del celular. El propio informe del BCRA destacó que en abril, el 60,3% de las transferencias dentro del sistema financiero tuvo como origen y/o destino una CVU, que identifica a las cuentas virtuales. Esto significa que 6 de 10 movimientos dinero en el país interviene una fintech.
No hay desafío sin riesgos. En el caso de los pagos móviles y las transferencias electrónicas de fondos, la seguridad es un tema clave. Bancos y fintech toman medidas para evitar fraudes, pero eso puede producir dificultades para el cliente. En este sentido, Rivero sostiene que “la idea es que la experiencia no se vea afectada. Las empresas tienen que trabajar sobre la confianza del usuario para que ellos puedan operar libremente y de manera rápida”, dijo el experto.
Hay otro aspecto a tener en cuenta y es la adopción de las nuevas herramientas digitales por parte del público de mayor edad. “Todo se está transformando y los nativos digitales son los que se manejan con más naturalidad”, explica Mociulsky y agrega:“Para los que no son nativos digitales, es todo un aprendizaje y eso cuesta mucho más”, finalizó.
En el universo de las finanzas digitales, lo más notable es el incremento del código QR en las transacciones comerciales cotidianas, para pagar compras en comercios, supermercados, estaciones de servicio o kioscos. El informe del BCRA es ilustrativo. En abril, el 31,1% de los casi 200 millones de pagos con transferencias digitales se inició desde un QR. “En julio de 2022 representaban el 22%”, subrayó una fuente de los bancos.
Balatti explica que el lanzamiento de Personal Pay, la flamante billetera de Telecom, tiene absoluta lógica. “Las transacciones monetarias son un activo”, define el ejecutivo y agrega que en poco tiempo “podemos decir que tenemos más de 1,1 millones de clientes operando” con la app.
“Esto abona dos teorías -continuó Balatti-: la primera es que es un producto de valor para los clientes de la empresa. Pero al mismo tiempo, que hay una oportunidad de digitalizar dinero que hoy se maneja en efectivo”, detalló.
Todas estas nuevas herramientas potencian el negocio de las ventas online.Según Zaied, el comercio electrónico a nivel global representa el 6% delPBI. Las billeteras, el QR y las fintech “permiten bajar la barrera de entrada y lograr que se expanda. Lo que tenemos que lograr es que cuando saquemos el celular para pagar, estemos absolutamente tranquilos”.
El mayor peso de las fintech
Según el último “Informe mensual de pagos minoristas” del Banco Central, en abril el 60,3% de las transferencias dentro del sistema financiero tuvo como origen y/o destino una CVU, que identifica a las cuentas virtuales. Esto significa que 6 de 10 movimientos dinero en el país ya lo hacen las fintech.
Los medios de pago electrónicos se consolidan, así, tras el despegue experimentado en 2020 durante la pandemia y también por la instrumentación del sistema de “Transferencias 3.0”, que adecuó las regulaciones para operar con dinero en forma virtual y que favorece las transacciones entre cuentas, billeteras (Mercado Pago, Modo, Ualá, Naranja X y Cuenta DNI, entre otras) y dispositivos de cobranza convencionales (en la jerga, Pos) o QR.
Los pagos con transferencias electrónicas totalizaron $787.000 millones en abril, por debajo todavía de los $895.700 millones realizados con tarjeta de débito. De todos modos, el uso de tarjetas de crédito se ubica un escalón por debajo pero se mantiene estable con respecto a los últimos meses. En abril se hicieron 115,7 millones de pagos por un monto de $1.097 millones, detalla la estadística elaborada por el BCRA.
Con estos números a la vista, en la industria financiera interpretan que, a pesar de todo, el avance de los pagos digitales no afecta tanto a las tarjetas de débito sino al dinero en efectivo. En mayo de 2020, el volumen de dinero para pagos con transferencias equiparaba al retiro de efectivo en cajeros automáticos. Hoy el dinero electrónico está 42,2% por encima del cash, que mantiene su vigencia. Según el BCRA, en abril se realizaron 94,1 millones de extracciones por un total de $1.173 billones, lo que da un promedio de casi $5.400 por retiro.
Por detrás de estos números, continúa la pulseada entre la banca tradicional (en pleno proceso de reconversión) y las fintech, entre las que sobresale Mercado Pago. Semanas atrás, el Banco Central exigió la interoperabilidad full de todos los códigos QR. Es decir, que cualquier dispositivo, sea de quien sea, debe aceptar pagos con tarjetas de crédito de cualquier billetera. Y no solo con dinero en cuenta, como funciona ahora.